運営者について
大学時代に会計の勉強を学びつつ、会計士試験を受験するも挫折、培った会計知識を生かして仕事がしたいと思い銀行に就職。個人資産運用業務や相続業務を経験し法人融資業務に転換。会計や運用知識を生かして業務に携われる仕事には満足していたものの、友人ががんで亡くなった際に資金面に苦慮していたことを知り、自分の業務について改めて考えるようになる。
その事をきっかけに個人でも資金繰りや保険、そして担当者の大切さを実感し、それが叶えられる業態で業務につきたいと思い転職、今に至る。
経歴・資格など
経歴
2013年：某銀行へ就職。個人資産運用・相続業務・融資業務を経験。
2018年：FP業務を主とする会社へ転職。某損保会社に出向の後、FP業務に従事。
資格
日商簿記検定1級取得
ファイナンシャル・プランニング技能士1級取得
ブログを立ち上げた経緯
日々行っているＦＰ業務の楽しさや大切さを綴っていきたいと思っている反面、お客様のニーズが合わないこともケースもあることを実感しており、自分もお客様も満足できるような内容を目指してお金に関することについて発信していきたいと思っております。気になる点やご相談事はこちらまで。相続については特殊な論点も多いので姉妹ブログで綴ってます。